Pressemitteilung 28.11.2012

IPSAK-Anleihe erfolgreich platziert / Ausgewogene Verteilung auf institutionelle und private Anleger

  • Schließung der Zeichnungsfrist bereits nach 90 Minuten
  • Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro vollständig gezeichnet
  • Großes Vertrauen in die Anleihe durch glattes A-Rating und starke Besicherung
  • Handelsbeginn im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart ab 29. November 2012
Kassel/Kornwestheim/Stuttgart, 28.11.2012: Nach der vorzeitigen Schließung der Zeichnungsfrist am heutigen Ausgabetag gibt die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) für ihre erfolgreich platzierte Unternehmensanleihe (WKN A1RFBP / ISIN DE000A1RFBP5) folgende Zuteilung bekannt: Insgesamt wurden ca. 50 Prozent des Emissionsvolumens institutionellen Investoren zugeteilt, private Anleger erhielten über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart ebenfalls rund 50 Prozent.

„Wir sind überwältigt vom großen Interesse seitens der Anleger und Investoren“, erklärt Lars Bergmann, Geschäftsführer der IPSAK mbH und Vorstand der IMMOVATION Immobilien Handels AG. „Alle am Projekt Beteiligten haben einen sehr guten Job gemacht. Dass wir gleich drei Bestmarken übertroffen haben – stärkstes Rating einer Anleihe in der Immobilienbranche, schnellste vollständige Platzierung einer Anleihe an der Börse Stuttgart in diesem Jahr und erste Immobilienanleihe im Mittelstandssegment Bondm – macht uns sehr stolz. Das große Vertrauen in unser Unternehmen werden wir nun über die Investition des Emissionserlöses in renditestarke Immobilienprojekte zurückzahlen.“

Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie Rödl & Partner als Bondm Coach begleitet. Die Zahlstelle liegt bei der Bankhaus Neelmeyer AG.

Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH
Die IPSAK mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft wurde zum Erwerb und der Entwicklung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals liegt laut einem Gutachten der DIA auf Basis der Soll-Erträge bei ca. 81 Mio. Euro.

Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der Vivacon AG erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entsteht eine lebendige Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen wurde seit dem Kauf des Areals an Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das Grundbuchzentral­archiv des Bundeslandes, eines der größten Archive Deutschlands. Darüber hinaus wird die IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien Baugrundstücken des Salamander-Areals errichten.

IMMOVATION-Gruppe
Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig. Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte spezialisiert. In den vergangenen 20 Jahren hat die IMMOVATION-Gruppe eine durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent erzielt.

Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.


Pressekontakt
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Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH oder der IMMOVATION Immobilien Handels AG dar, sondern dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Das öffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts.